La storia parte, rispettivamente, dopo la settima stagione di Buffy e la quinta di Angel. La città di Sunnydale è stata distrutta dopo la battaglia finale contro il Primo.
Buffy, ora, si trova in Inghilterra insieme a Giles, Andrew e Dawn per allenare le altre Cacciatrici
che sono state "attivate" dopo l'incantesimo pronunciato da Willow.
La ragazza è ignara del fatto che, intanto, a Los Angeles, Spike sia tornato, dopo il suo eroico sacrificio a Sunnydale.
Sarà Andrew a rivelare questo segreto, per puro caso; Buffy si precipiterà a Los Angeles per rivederlo, rendendosi conto di non aver mai smesso di amarlo.
Intanto, Angel ha riassunto il comando della Wolfram and Hart con la preziosa collaborazione di Illyria, Spike e Gunn (che si è salvato in extremis).
Angel è all'oscuro del fatto che le Forze dell'Essere abbiano riportato in vita Darla come premio per i suoi numerosi gesti di altruismoe per il sacrificio compiuto insieme ai suoi amici per debellare il Circolo della Spina Nera.
In realtà, le Forze dell'Essere sono intenzionate a riportare in vita altri "eroi"
che si sono distinti in varie battaglie contro il Male...